网易首页 > 网易北京 > 正文

中关村发展集团首次成功发行3亿美金境外公募债, 票息利率2.875%创地方国企新低

0
分享至

2020年1月16日,中关村发展集团向全球成功发行3亿美元高级无抵押债券,票息为2.875%,期限为3年,债券评级为惠誉A。募集资金将用于全球创新中心建设、科技股权投资、资本运营等用途。

汇丰银行、星展银行、广发证券以及丝路国际担任本次债券发行的联席全球协调人,汇丰银行同时担任独家信用顾问,工银国际担任联席账簿管理人。债券开簿后立即受到了投资者的热烈追捧,来自全球的100位投资者参与认购,发行认购倍数逾8倍,总认购量逾25亿美元。本次债券票息利率2.875%创下了近半年以来地方国企海外发债的最低票息。

前不久,中关村发展集团已获得国际评级机构惠誉授予的类主权A级评级(展望稳定),并在伦敦、新加坡和香港开展了此次发债的路演活动,吸引了境外机构投资机构的广泛关注。从类型看来,本次交易的投资者分布合理,有13%来自公营机构(其中包括主权基金中投),55%来自高质量基金(贝莱德、施罗德等),30%来自银行、其他金融机构,以及2%来自私人银行和企业。特别是,有超10%的欧洲投资者参与其中,这充分体现了境外机构投资者对中关村发展集团的高度认可。

中关村发展集团作为汇聚创新资源、服务创新生态的市场化平台,一直以来以推动北京市建设具有全球影响力的科技创新中心为己任、积极融入全球创新网络,与众多国际知名创新企业、投资机构有着长期广泛的合作。目前,集团运营的中关村硅谷创新中心、中关村德国创新中心、中关村波士顿创新中心已相继落成,海外基金投向包含北美、欧洲等创新资源富集的国家和地区,业务覆盖美国、德国、英国、芬兰、加拿大、澳大利亚、日本、以色列等多个国家。未来,中关村发展集团将在此次成功发行海外公募债的基础上,加大国际化业务投入,进一步搭建全球创新网络、助力构建全球创新共同体。

相关推荐
热点推荐
俄军:中俄联合空中巡航期间,俄军机曾在中国机场起降

俄军:中俄联合空中巡航期间,俄军机曾在中国机场起降

环球网资讯
2023-06-09 06:33:21
别存钱了!别存钱了!事关所有人!专家:降息这次真不怪我!

别存钱了!别存钱了!事关所有人!专家:降息这次真不怪我!

牛遍满市
2023-06-09 10:13:45
“我就是死,也不向中国市场低头。”

“我就是死,也不向中国市场低头。”

红灯停路灯行
2023-06-09 07:45:23
一汽集团总经理邱现东:2500GWh规划电池产能如果真正实现,也有过剩风险

一汽集团总经理邱现东:2500GWh规划电池产能如果真正实现,也有过剩风险

每日经济新闻
2023-06-09 12:50:13
拉夫罗夫宣布:俄罗斯永远退群,距离退出联合国只差一步!

拉夫罗夫宣布:俄罗斯永远退群,距离退出联合国只差一步!

昂古侃谈
2023-06-08 11:24:10
女“老虎”获刑后,长期共事的他被“双开”!任职地多个市委书记、市长落马

女“老虎”获刑后,长期共事的他被“双开”!任职地多个市委书记、市长落马

上观新闻
2023-06-09 12:50:26
董思槿的工作非常重要!转发了21次相关文件,寄送大量劳保用品

董思槿的工作非常重要!转发了21次相关文件,寄送大量劳保用品

金牌娱乐
2023-06-09 02:50:03
一场千古奇缘的巧合:高考试题公开竟然与当天发生的热搜同步上演

一场千古奇缘的巧合:高考试题公开竟然与当天发生的热搜同步上演

陌上花开缓缓行
2023-06-09 11:43:12
最新研究:新冠重症可能是未确诊癌症的标志

最新研究:新冠重症可能是未确诊癌症的标志

金羊网
2023-06-09 09:47:10
马英九话音刚落,台岛选战直线升温,柯文哲迎来新帮手?大陆表态

马英九话音刚落,台岛选战直线升温,柯文哲迎来新帮手?大陆表态

我是枕边人
2023-06-06 09:34:30
涉嫌严重违纪违法,80后女干部主动投案

涉嫌严重违纪违法,80后女干部主动投案

潇湘晨报
2023-06-08 20:58:24
放假通知来临:2023年大、中小学暑假安排出炉,家长却欲哭无泪!

放假通知来临:2023年大、中小学暑假安排出炉,家长却欲哭无泪!

精致小学教育
2023-06-09 08:32:44
萧华直言对莫兰特非常失望!点明违规严重性质:是不是真枪重要吗

萧华直言对莫兰特非常失望!点明违规严重性质:是不是真枪重要吗

罗说NBA
2023-06-09 06:17:43
1933年,林徽因梁思成在房梁测绘的照片,原来古时房梁真可以藏人

1933年,林徽因梁思成在房梁测绘的照片,原来古时房梁真可以藏人

逗趣游戏君
2023-06-07 07:25:23
朝鲜女孩来到中国,称中国比朝鲜富裕,但有一点不如朝鲜

朝鲜女孩来到中国,称中国比朝鲜富裕,但有一点不如朝鲜

村花不出门
2023-06-09 10:35:57
炸裂讯!大S成为“肉体植物人”夫婿揭发婚内秘辛让人大跌眼镜!

炸裂讯!大S成为“肉体植物人”夫婿揭发婚内秘辛让人大跌眼镜!

娱乐圈酸柠檬
2023-06-08 22:53:26
比世界最强还要快1.8亿倍!中国科学家宣布:量子计算机取得突破

比世界最强还要快1.8亿倍!中国科学家宣布:量子计算机取得突破

边际实验室
2023-06-09 07:36:24
我军备战话音刚落,美方拿到最新情报:歼20加速东南方向部署

我军备战话音刚落,美方拿到最新情报:歼20加速东南方向部署

晓菲汽车
2023-06-07 16:25:16
时代IPO快讯 | 华虹宏力、蓝箭电子注册生效,毅兴智能、中超股份、南航通航获受理

时代IPO快讯 | 华虹宏力、蓝箭电子注册生效,毅兴智能、中超股份、南航通航获受理

时代商学院
2023-06-08 19:54:06
3换2!怀斯曼将重回勇士,普尔赶赴汽车城。

3换2!怀斯曼将重回勇士,普尔赶赴汽车城。

小雪的运动之心
2023-06-09 11:16:32
2023-06-09 15:56:49

头条要闻

北约将举行史上最大规模空中军演 美媒:以俄为假想敌

头条要闻

北约将举行史上最大规模空中军演 美媒:以俄为假想敌

财经要闻

体育要闻

梅西选择迈阿密:足球和金钱 都不重要

娱乐要闻

热度高!李靓蕾再次发文叫板王力宏

科技要闻

35岁大厂高P被裁:200多封简历只收到4个面试

汽车要闻

轿跑SUV/800V快充/激光雷达 小鹏G6预售22.5万起

态度原创

教育
房产
健康
时尚
公开课

教育要闻

高考后的第一道开卷题,应该怎么答

房产要闻

北京第四实验学校大兴校区开工

长期喝有水垢的水,会得结石?

这一哭 全世界都对不起她了?

公开课

中国三大高考工厂:毛坦厂、衡水、黄冈

无障碍浏览 进入关怀版