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收评:沪指缩量震荡创业板指涨1% 白马股回暖ETC概念掀涨停潮

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(原标题:收评:沪指缩量震荡创业板指涨1% 白马股回暖ETC概念掀涨停潮)

收评:沪指缩量震荡创业板指涨1% 白马股回暖ETC概念掀涨停潮

金融界网站7月5日讯 早盘两市开盘涨跌不一,沪指低开后震荡下行,深成指、创业板指小幅高开震荡走高,盘中券商、保险板块冲高,沪指一度翻红,午前三大股指集体回落;午后市场回暖,沪指翻红,创业板指一度涨1%。

行业板块方面,ETC概念午后崛起,华信新材、中远海科、万集科技、金溢科技、华铭智能、博通集成、星帅尔集体涨停;

高速公路板块受提振走高,楚天高速涨停,招商公路、中原高速、深高速等纷纷上涨;

次新股板块爆发带动人气,宏远电子、帝尔激光、德方纳米、蔚蓝生物涨停,恒铭达、三美股份、智莱科技等大涨;

国产芯片概念领涨,大港股份、亚光科技、卓胜微、聚灿光电涨停,全志科技、宏达电子等涨超5%;

维生素板块午后崛起,金达威、兄弟科技涨停,浙江医药、新和成涨逾7%;

白糖期货主力合约涨停,糖业股爆发,粤桂股份率先封板;

猪肉、酿酒、超级品牌等消费板块亦有明显回暖,傲农科技涨停,正邦科技、舍得酒业、五粮液、海天味业等涨幅靠前;

贵金属板块持续攀升,恒邦股份尾盘涨停;

BDI指数创8个月新高,港口水运板块冲高回落,宁波海运触及涨停,中远海发、长航凤凰、招商南油等异动;

垃圾分类概念依旧分化,数字政通、华菱星马涨停,汉宇集团触及涨停,天海防务、凯发电气、盛运环保、清水源等跌超5%;

船舶制造、环保工程、房地产、燃料电池等板块跌幅靠前。

个股方面,拟并购鑫泰科技拓展稀土废料利用,华宏科技复牌涨停;

上半年净利润预增45%-60%,燕塘乳业涨停;

股东减持公司10%可转债,联泰环保触及跌停;

新城控股再度跌停,两天总市值蒸发逾180亿。

【机构策略】

中信证券:展望七月,谈判迎来转机、改革开放举措落地以及科创板平稳快速推出,都将极大改善投资者预期。而整体宽裕的流动性环境、阶段企稳的基本面情况也有利于行情的进一步向上演绎。A股的配置价值有望在七月兑现,而下半年最好的投资窗口亦将开启,配置上则建议关注成长龙头、大金融大消费以及中报超预期等三条主线。但需留意,首先谈判仍是充满曲折、边打边谈的动态博弈过程,未来依然存在种种变数;其次,相较于年初的第一轮暴力反弹,当下的流动性支撑力度略弱,信用风险等其他因素亦频频扰动市场情绪。因此,这就决定了本轮反弹会较年初相对缓和。

东北证券:结合资金市场、股票市场和商品市场的变化,维持股市震荡偏多、存量博弈、板块轮动的思路;伴随着白马股估值处于历史高位、性价比下降以及流动性宽裕、逆周期政策稳增长和科创板上市等推进,市场风格正在出现一定的变化。存量博弈、热点轮动,尤其是白马股的回调虽然会带动指数出现一定的调整、但是也为市场新热点的孕育发酵提供机会。因此,操作上,仍以存量博弈、震荡修复的思路应对,尤其需要关注风格轮动下市场机会的变化;方向上,可关注平衡估值和业绩、稳增长的基建和汽车地产以及科技题材下的军工国改、科技细分龙头等。

山西证券:A股将维持震荡走势,短期内做多做空的逻辑都不强。对于中长期行情,我们认为投资者仍旧应当关注三大因素是否出现边际改善。一是有增量资金入场,一是金融风险逐步出清。同时建议投资者关注货币政策的边际宽松是否能超预期。题材股方面,投资者可关注并购重组概念的投资机会。从去年的IPO被否企业的并购重组从3年缩短至6个月,到今年6月份证监会重修《上市公司重大资产重组管理办法》,以及最近的南北船合并事件,监管层对并购重组持续松绑。后续并购重组的上市公司的数量或将继续增加,该类题材大概率被市场资金持续关注。短线来看,题材普遍持续性较差,部分板块虽有热点但板块内分化严重,风险高于收益,建议投资者降低仓位,轻仓博反弹。

华林证券:高位白马连续两日大幅回调,市场情绪较为涣散,仅军工、环保等概念股保持活跃,整体跌多涨少,短期交投低迷。操作上仓位4成左右;市场调整迹象明显,军工、环保等题材活跃,白马大幅回调,主力资金短期进入休整,区间震荡格局下,耐心等待绩优股回调。

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