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汇丰晋信龙腾基金:助投资者穿越十年牛熊

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近期A股市场迎来大幅调整,短短一周时间上证综指已经下跌近200点,再度逼近3000点大关。作为普通投资者,如何才能穿越市场牛熊?在近期举行的《上海证券报》2019基金业峰会暨第十六届“金基金”奖颁奖典礼上,一批在过去十年表现优异的权益类基金产品脱颖而出,其中不乏像汇丰晋信龙腾基金这样在过去十年中年化收益率超过11%的基金产品,或可成为普通投资者捕捉市场长期机会的工具。

过去十年主动偏股基金显著跑赢指数

过去10年中(2009-2018),A股市场经历了多轮牛熊,上证综指累计上涨37%,年化收益率3.2%,仅跑赢1年期定存。在各主要指数中表现最好的沪深300指数,过去10年累计上涨65.6%,年化收益率5.2%,但依然跑输过去10年年均7%以上的GDP增速。

相对于表现平平的指数,主动偏股型基金产品则在过去10年中为投资者贡献了不错的收益。据Wind数据,中证主动股基指数在过去10年里(2009-2018)累计上涨98.4%,年化收益率7.1%,中证混合基金指数的累计涨幅更是高达121%,年化收益率8.3%,均显著跑赢上证综指和沪深300等指数涨幅,成为过去10年除了房地产以外为数不多跑赢GDP增速的资产类别。

汇丰晋信龙腾 穿越牛熊的“金基金”

在近期举行的第十六届“金基金”颁奖典礼上,汇丰晋信龙腾基金就以过去10年累计收益率200%,年化收益率11.6%的出色业绩,荣获《上海证券报》第十六届金基金奖“偏股混合型基金奖(十年期)”。

据了解,汇丰晋信龙腾基金正是通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及盈利持续增长潜力的上市公司,来追求超越比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。其在选股上既考虑上市公司的长期成长性,同时也兼顾个股的内在投资价值,从而在过去10年中用相对较小的风险为投资者获取了不菲的收益。

据晨星(中国)最新数据,截止今年4月19日,汇丰晋信龙腾过去5年的晨星风险系数在490只激进配置型基金中排名第36,是同类基金中风险水平较低的产品之一。同时该基金过去5年累计收益率135%、年化收益率18.6%,均排名同类基金前1/4区间。

PB-ROE体系护航长期业绩

汇丰晋信龙腾基金能取得较为优异的长期业绩,与汇丰晋信长久以来致力于建立科学合理、具有竞争优势的投研体系密不可分。汇丰晋信以PB-ROE投资模型和组合优化的管理方法作为投研的支撑,打造出一套有流程保障的价值投资体系,并结合中国资本市场具体特征对其不断优化,在过往实践中已经取得了较好的效果。截止2019年一季度末,汇丰晋信在海通证券的基金公司权益类基金绝对收益和超额收益排行榜中,均位列5年业绩第一位(1/69)。

据最新了解,为了完善流程化的价值投资体系,汇丰晋信近期上线了“汇丰晋信组合优化器(HSBC Jintrust Portfolio Optimizer)”,运用量化的工具帮助基金经理管理组合,更好地帮助基金经理做出诸如个股投资比例和权重、行业偏离度、风险因子暴露程度、资产组合波动率限制等决策,大幅提高基金经理投资的效率。汇丰晋信表示,未来将继续坚持价值投资的理念,通过流程化的投研体系,努力为客户带来更多类似汇丰晋信龙腾这样的长期优质基金。

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