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鹏华固收『黄金战队』出品,鹏华3个月中短债今日开放申购

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今年以来,受全球风险偏好回暖及国内经济逐步企稳的影响,债券市场表现震荡分化。根据最新的基金一季报统计,债券基金资产规模超2.68万亿,环比增长9.51%,主要债券型基金的杠杆率和久期整体小幅下行。债市历经阶段性调整,正在逐步迎接配置良机。记者获悉,由鹏华固收“黄金战队”出品,“金牛+明星”基金经理周恩源和刘涛共同管理的鹏华3个月中短债(A类006434,C类006456)今日开放申购,第三个开放申购时间为4月25日-4月30日。普通投资者通过债券基金配置债券资产正当时。

今年面对震荡调整的债市环境,鹏华3个月中短债一季度主要持仓为中高等级中短期限信用债,总体收获稳健收益。基金经理周恩源表示,2019年债市总体处于牛市格局之中,国内经济下行压力仍然存在,央行货币政策尚难以转向。债券市场经过最近一个季度的调整,阶段性利空因素的负面影响有进入尾声的迹象。由于部分债券利率在前期调整过程中快速上行,目前一些较为优质债券的配置价值开始逐步显现,债市在经历短期的整固企稳后,有望迎来新一轮的配置良机。

记者了解到,鹏华3个月中短债为鹏华固收“黄金战队”旗下第一只中短债基金产品,由固收“双子星”实力干将周恩源和刘涛强强联合、共同管理。基金经理周恩源具有7年金融证券从业经验,作为经济学博士在宏观利率及信用债等领域建立深厚的研究功底;基金经理刘涛具有6年金融证券从业经验,曾任鹏华基金固定收益部信用研究主管,在信用研究领域积累非常丰富的研究经验。根据Wind数据,截至2019年1季度,两位基金经理合计的公募债基管理规模超400亿元,其中鹏华丰泽和鹏华丰融更是凭借优异的业绩表现,近期在中国基金业专业评选中斩获多个重量级奖项,专业能力备受行业认可。

记者获悉,根据银河证券数据,截至2018年底,由周恩源管理的鹏华丰泽债券(LOF)过去三年在牛熊交替的债市环境下收获17.13%投资回报,同类别基金中排名第二,最近同时荣获第十六届金牛奖“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”和第十四届明星基金奖“三年持续回报普通债券型明星基金”。由刘涛管理的鹏华丰融更是以16.79%的年度回报问鼎2018年度债基冠军,过去三年收获25.97%投资回报,一举夺得第十四届明星基金奖“2018年度普通债券型明星基金”与“三年持续回报普通债券型明星基金”。

面对2019年更具挑战性的债市环境,基金经理周恩源表示,严格控制信用风险依旧是做好固收投资的牢固基石。基于鹏华3个月中短债作为货币增强现金管理类的产品定位,在投资管理过程中坚持以严格的久期管理与灵活的杠杆策略,均衡配置不同信用等级品种,严格控制信用风险,力争为投资者提供稳健的投资回报。“我们根据债市表现灵活调整组合的久期控制,一旦预判债市可能面临调整,将通过缩短久期尽可能控制回撤、降低投资波动。”

鹏华基金固收团队非常重视风险管理制度的建设与完善,包括建立成熟的内部评级体系、组建专业的信用研究团队以及对投资人员设立风险控制考核机制。作为业内较早开展信用研究的公司,鹏华基金目前已建立起完备的信用风险管理及控制体系,通过加强事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,科学和严格管理信用风险;从团队配置来看,目前已组建起由15名功底扎实,经验丰富的研究员组成信用研究团队,实现信用产品研究的全行业覆盖;从投资人员的考核机制看,基金经理的考核指标不仅仅简单按照收益率,更是有相当权重考核他们的回撤控制和下行风险。

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