“2018年，中信证券、银河证券、兴业证券纷纷把经纪业务总部改名为财富管理总部，行业在转变。今天听取财富管理行业顶尖机构分享行业发展，高净值客户需求变化，我看到了财富管理行业的希望。”
2019年1月18日、19日，大唐财富两天的课程让北京清和投资杨总感触良多。与他一同走进大唐财富的还有来自中信建投、华融证券、渤海证券、恒泰证券、光大证券、中信证券、中证金融等十几家国内知名券商及投资机构的近40位管理层精英。作为大唐财富与同业交流的重要形式，通过两天的课程，我们与大家分享了大唐财富对行业的认知、对市场的判断以及对组织能力建设的经验。前瞻性的思考、贴近市场的课程设置得到了学员的高度认可。
大时代下的新机遇
大唐财富总裁张冠宇在课程期间介绍：“贝恩公司最新发布的《私人财富报告》显示，目前中国可投资资产在1千万人民币以上的人群达到158万人，全国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿。这部分群体有着巨大的财富管理需求，基本需求是资产的保值、增值和财富传承，财富管理行业应运而生，大唐财富也因此应运而生，来满足广大客户不断觉醒的理财需求。”
大唐财富总裁张冠宇
张冠宇认为，财富管理行业作为蓝海行业具有较大的潜力，并且有着新兴行业不断成长的特点，在监管更加规范化的市场背景下，行业发展环境不断变好。
目前财富管理主要由银行、保险、券商、信托、第三方机构组成。随着资管新规的落地，行业正在经历的大洗牌导致“强者恒强”。张冠宇解释：“一些中小型机构迫于监管、生存、兑付等压力不得不面临倒闭、被兼并或被收购的命运。因此行业的集中度不断增加。”在这个过程中，独立财富管理机构越来越得到客户认可，因为他们可以提供更丰富以及定制化的产品以提供综合金融服务与财富配置服务。
大唐财富为参会代表介绍公司情况
对于财富管理行业的变化，中泰证券北京分公司业务主管察酉帛感同身受：“财富管理不能是简单的卖产品，严格的风控管理，严谨的管理系统都有着重要的作用。这方面，大唐财富比较领先。”
大唐财富成立于2011，是财富管理行业的创始企业之一。历经七载春秋，近四年实现了跨越式发展，跻身为财富管理行业的龙头企业之一。截至2018年12月， 大唐财富累计为33000组家庭，3.5万高净值人士提供财富管理咨询服务，公司及其全资子公司累计为客户配置资产近4700亿元。
百般红紫共芳菲
课程期间，大唐财富助理总裁张敏着重分享了大唐财富组织建设、培训体系及产品体系的内容。她介绍说，大唐财富汇聚了银行、信托、基金、证券等金融各领域的专业人才，平均拥有15年以上的金融行业管理经验。
大唐财富助理总裁张敏
作为大唐财富培训体系建设的重要载体，大唐财商学院为中国成功家庭提供“财富管理必修课”，为财富管理行业从业者提供“私人银行成长课”，为社会大众提供“财商公益课”，是大唐财富输出财富管理行业优秀沉淀经验的重要平台。本次金融同业走进大唐财富亦是大唐财商学院服务同行的探索之一。
参加培训券商代表分组讨论
以大唐财富私人银行财富规划三阶模型为基础，大唐财富为学员详细分析了公司产品布局的逻辑框架，并从实务角度给出了对高净值客户服务需要关注的细节及要求。在三阶模型的基础上，大唐财富依托“全品类布局、全方位规划、全球化配置”的产品理念，为中国高净值人群提供了涵盖现金管理、债权投资、权益投资、另类投资、海外投资等系列金融产品。
大唐财富向券商代表介绍公司情况
市场的变迁为大家提供了更为广阔的舞台，财富管理行业正迎来新的时代，未来谁能挺立潮头？华西证券王女士认为，在财富管理行业中，大唐财富比较领先。不过目前是行业发展的初期，包括券商、银行及保险都机构都在积极探索并适应新的市场需求，大唐财富明显走在了前列。从两天的课程中，可以看到大唐财富培训部门的体系化建设思路，通过对不同层级员工的有效培训，有效解决业务中存在的问题，让组织有不断蜕变的能力。并且课程中提供的各类工具，对管理者也很有启发。
对大唐财富而言，大唐财商学院打造的同业交流活动对公司发展有着重要的意义。一方面，大唐财富全品类布局的产品框架有赖于与行业内优秀公司及个人的深度交流。通过这种交流我们可以多角度了解市场中不同机构的投资特点及优势。另一方面，大唐财商学院致力于提升财富管理行业从业人员的专业水平，为中国的财富管理行业培养人才。财富管理行业的发展有赖于从业者专业能力的提升，人力资本的不断累积将为行业输出一批又一批的优秀私人银行家，大家也都会成为市场发展的受益者。在探索“中国私人银行服务领航者”的道路上，有越来越多的战友和大唐财富同行。
百般红紫共芳菲，新的时代、新的机遇，财富管理行业的发展需要行业内所有人的努力。大唐财富愿与同业一道，携手共赢更好的未来。
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王磊_bj88888
