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找钢网行研:政策助力,钢材再创新高

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2016年以来的“周期复辟”,带来了钢铁行业的繁荣,也成就了钢铁产业链相关领域的景气,上周冬季限产政策推进,“26+2”供暖季,唐山、邯郸、安阳等地高炉限产50%,燃起了盛夏钢市的狂欢,周一卷螺开盘涨停,现货市场量价齐增,今年呈现淡季不淡。

供给侧改革是支撑钢铁行业此轮复苏的核心因素,未来也将会是。2016年共压减产能6500万吨,钢材价格大幅度上涨。2017年钢铁供给侧改革计划压减产能5000万吨,在供给侧改革的大背景下,叠加大气污染防治计划,涉及地区供暖季钢材供求关系大概率不平衡,有望带动钢价上涨。具体来看,如果按照要求石家庄、安阳、邯郸和唐山限产50%,每个月河北、河南合计要减少供应量达到700万吨,按2016年的月产量来看,接近占缩减10%。

找钢网行研:政策助力,钢材再创新高

目前吨钢利润1200左右,钢铁行业资产负债表有所修复,企业得到供给侧改革红利,受益于政策因素,高利润下高炉开工率并未有明显抬头,同时电炉增产不及预期,钢铁行业产能利用率已达瓶颈,特别是建材,随着板材铁水回流,供给瓶颈明显。后期新增产能集中在板材(沙钢ESP、东海、裕华、敬业等),热卷相对边际走弱。

找钢网行研:政策助力,钢材再创新高

(重点城市热卷库存)

找钢网行研:政策助力,钢材再创新高

(重点城市建材库存)

库存依然乐观,淡季累库不急预期,淡季不淡。找钢网监测的热卷库存数据包含17个城市的61个仓库,库存总量为132.23万吨,较上周增加2.56万吨,较上月同期减少8.5万吨。建材库存数据包含17个城市的61个仓库,库存总量为266.43万吨,较上周增加3.19万吨,较上月同期增加0.85万吨。

找钢网行研:政策助力,钢材再创新高

从找钢网成交需求看,盛夏需求并没有走向冷清,成交需求在上周拉出新高,市场看涨情绪浓厚,终端补库较多,贸易商手中代售库存相对偏低,市场资源依然偏紧,缺规格现象频发,支撑现货价格走高。分品种看,建材、中厚板高温期后需求复苏明显,热轧终端采购复苏,冷镀受下游汽车拖累上半年整体成交需求相对偏弱。

结语,供给收缩,需求好于预期,目前黑色市场依然向好,环保预期在盘面上打太足后或存在短期回调。后期重点关注供给端产量释放情况,关注采暖季限产以及电炉政策推进和动向,关注后期成交需求变化,避免旺季预期落空,关注行业微观现象所反应出的背后逻辑,跟上市场变化。

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